Цифровизация мирового финансового рынка как способ эффективного управления

Полный текст

Введение

 

Международные коалиции и союзы играют важную роль в период становления новых экономических отношений, в том числе связанных с санкциями против РФ стран Евросоюза и других стран, поддерживающих ограничения. В свою очередь положение любой страны, а также реализация новых валютных маршрутов имеет положительное значение для экономики в целом, так и для диверсификации валютных потоков и процентного соотношения валютных резервов. Кроме того, делая акцент на многополярности в политике и экономике, Россия получает новых партнеров в Азии и на Ближнем Востоке, которые готовы совершенствовать торговую систему между странами. Всё это приводит к тому, что понимается тенденция в переориентации банковских продуктов и важности добавления новых функций вроде преимуществ открытия карт платёжной системы Union Pay, добавления азиатских компаний на российские биржи ценных бумаг и т.д. Новые подходы в решении валютных и внешнеторговых связей необходимы также для экономической безопасности и стабильности государства. Они обеспечивают устойчивый экономический рост страны, помогают сдерживать инфляционные процессы. Должны быть направлены на укрепление позиций страны на международной арене.

 

Обзор литературы

 

Представленное исследование основывается на достижениях российских ученых в обзоре концептуальных основ регионального развития, посвященных проблемам формирования и реализации региональной экономической политики, совершенствования форм, методов и механизмов регулирования социально-экономического развития регионов, а также мирового финансового рынка, которые приведены в работах таких ученых, как А. Арсланов, А. Белицкая, В. Вайпан, Г. Воронцова, Д. Вердиев, В. Галанов, О. Гришина, Ю.Евлахова, М. Егорова, М. Лоскутова, А. Мамаев, Д. Карлов, О. Коробейникова, А. Кузнецов, И. Смирнова, Г. Саруханян, М. Тихонова, М. Трохов и др.

Общие теоретические и методологические подходы к разработке инновационного типа развития, управлению инновационной экономикой, а также влиянию цифровизации на тенденции в обществе и ведении финансовых операций глубоко раскрыты в трудах таких ученых, как Г. Абдрахманова, М. Абламейко, А. Андрончик, А. Бабкин, К. Быховский, Н. Веселитская, К. Вишневский, А. Воронцовский, Л. Гохберг, М. Делягин, Т. Зинина, В. Плотников, П. Рудник, В. Токарев и др.

 

Материалы и методы

 

Материалами исследования явились современная теория управления инновационной финансовой деятельностью, научные труды, посвященные институциональным цифровым условиям инновационного финансового процесса региона, законодательные акты и нормативные материалы, регламентирующие региональную инновационную финансовую деятельность. Методами исследования послужили принципы системного подхода и общенаучные принципы классификации, использованы методы моделирования и приведены результаты экспертных оценок.

 

Результаты исследования

 

В российском законодательстве нет единого, исчерпывающего определения понятия «цифровизация». Однако, в различных нормативных актах и документах можно выделить его понимание как процесса перехода на использование цифровых технологий и инструментов в различных сферах жизни, включая государственное управление, экономику и общественные отношения [1].

Согласно Дорожной карте развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект» [2] были представлены понятия, касающиеся обращения в цифровой экономике становящихся привычных нам взаимоотношений между системой искусственного интеллекта, как в банковской сфере, так и в общении на бытовом уровне, будь то заказ столика в ресторане, или общение с Чат-ботом на портале Госуслуг. Перечень основных определений, которые должны использовать современные специалисты в области энергетики, финансов, образования и медицины представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные определения цифровой экономики, представленные Дорожной картой развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект» [2]

Понятие	Определение
Искусственный интеллект (ИИ)	способность систем корректно интерпретировать данные, обучаться на них, и использовать полученные знания для достижения целей, в том числе самостоятельно.
Нейротехнологии	технологии, которые используют или помогают понять работу мозга, мыслительные процессы, высшую нервную деятельность, в том числе технологии по усилению, улучшению работы мозга и психической деятельности.
СЦТ	сквозная цифровая технология.
Суб-СЦТ	субтехнология, которая является частью сквозной цифровой технологии
Рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений	класс решений, обеспечивающий выполнение процесса без участия человека, поддержку в выборе решений, а также предсказание объектов, которые будут интересны пользователю – УГТ7.

Необходимо отметить, что в рамках разработки дорожной карты развития СЦТ «Искусственный интеллект и нейротехнологии» были выделены 7 субтехнологий СЦТ (суб-СЦТ): компьютерное зрение; обработка естественного языка; распознавание и синтез речи; рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений; перспективные методы и технологии в ИИ; нейропротезирование; нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросенсинг.

В рамках суб-СЦТ было выделено 13 перспективных технологий, к которым можно отнести «Обоснование решения, принятого на основе ИИ», «Управление группой/роем объектов» и другие, а также 25 перспективных target use-cases [3] (например, «Поддержка принятия и верификация решений надзорных органов», «Системы управления спутниками, транспортом и т.д.» и другие). Все эти технологии неразрывно связаны с цифровизацией экономики, теплоэнергетики, космической отрасли, банковской сферы и финансов в целом.

В рамках рассматриваемого вопроса необходимо проанализировать некоторые виды участников мирового финансового рынка:

1. Коммерческие банки являются поставщиками котировок и ликвидности с помощью предоставления возможности принимать участие в биржевых торгах, кроме того, могут совершать операции с валютой от своего имени и создают основу для торговли на рынке «Форекс». Одной из задач данных участников, обладая информацией, становится спекуляция на мировом финансовом рынке, однако в тоже время упрощение в доступе на рынок для клиентов.
2. Центральные банки и правительства – ключевые элементы фундамента в торговле на мировом финансовом рынке, которые могут себе позволить вести активные торговые операции для контроля над изменениями валютного курса страны.

Так, к примеру, Швейцарский банк проводил активные торговые операции с целью снижения значения франка к евро.

На территории Китая Валютное управление Гонконга, чтобы удержать курс гонконгского доллара, вынуждено проводить валютные интервенции для сохранения курса в нужном диапазоне для поддержания стабильности в торговле и доходах. В свою очередь, как и другие азиатские страны для снижения влияния американского доллара при сделках, его могут обменять, например, на австралийский доллар.

3. Среди спекулянтов наиболее выделяются хедж–фонды. На мировом финансовом рынке типичными представителями выступают глобальные валютные, ориентированные на рынок «Форекс» [4], и макрофонды, использующие позиции на рынках по всему миру. В качестве примера можно привести Consolidated Tape Association [5] (ассоциация по наблюдению в реальном времени за распространением информации о торговле и котировках).
4. Суверенные фонды благосостояния – фонды под государственным началом, занимающиеся управлением деньгами страны и инвестированием в международном финансовом рынке. Наиболее часто встречаются в странах с серьёзным притоком иностранной валюты, вроде Кувейта с финансовых потоков от нефти и Катара с финансовых потоков от природного газа.

Таким образом, рассмотрели ключевых игроков на мировом финансовом рынке. Существуют и другие менее крупные игроки вроде брокеров и частных корпораций внутри страны.

Цифровизация в России – в узком смысле, цифровая трансформация (ЦТ) системы государственного управления и создание «электронного правительства» в России. В более широком понимании, цифровая трансформация не только госуправления, но всего государственного сектора экономики России.

Для того, чтобы обозначить понятие цифровизация, важно также рассмотреть разные точки зрения на данный экономический процесс, который неотъемлемо связан с развитием в перспективе любой страны, так как благодаря новым технологиям станут доступны новые горизонты совершенствования как человечества, так финансовой системы. Именно поэтому разбор данного пункта имеет практически–прикладное значение. Ведь данное понятие, как процесс будет актуальным ещё многие десятилетия.

Так что же такое «цифровизация»? При рассмотрении современной научной литературы по данному вопросу, можно обнаружить, что ведётся большое количество дискуссий о верной интерпретации, которая объединит различные мнения в более универсальное. Однако следует понимать, что цифровизация прежде всего зависит от экономического уклада общества, уровня благосостояния страны в целом, необходимых инвестиций и, более того, какая роль отведена данному процессу для конкретной экономической ситуации или явления. Вот почему необходимо показать такую значимость и разобраться в современных актуальных тенденциях, которые через маленькое время будут приведены глобально, в том числе на мировой финансовый рынок.

Так в современных реалиях цифровизация выступает тотальным мировым процессом, охватывающим практически все сферы жизни человечества, некоторые из которых претерпят немало изменений по новым цифровым законам. Кроме того, для мирового финансового рынка такое цифровое явления становится драйвером и стимулом для совершенствования. Ведь формирует новые тенденции в обществе и в регуляторах финансовых отношений.

Рассмотрим представленные вариации определения понятия «цифровизация», обозначив, что законодательное определение пока еще не закреплено в силу его всесторонности:

1. С точки зрения Высшей школы экономики, цифровизация – это не только цепочка действий по перенесению выполняющихся работниками компаний функций или деятельности в цифровую среду, но и процесс замещения систем по сбору и обработке аналоговых данных технологически-цифровыми системами, которые проводят генерацию и выдают результаты в автоматическом режиме.
2. Также, цифровизация – это интегрирование цифровых инновационных технологий в повседневную жизнь через процесс оцифровывания получаемой информации.
3. По мнению Плотникова В. А., под цифровизацией понимается спектр из действий, таких, как сохранение, визуализация, обрабатывание и генерирование данных, образующих процесс введения цифровых инновационных технологий в области и сферы деятельности человека. Следовательно, данный процесс образует современный этап усовершенствования информатизации общества с помощью новейших технологий.
4. По мнению Делягина М.Г., под цифровизацией понимается отсечение информационного шума.

Таким образом, можно сделать вывод, что данное понятие неотъемлемо связано с эволюционной стадией развития общественной формации, в которой цифровые технологии будут призваны упростить жизнь людям, оптимизировать и повысить конверсию повседневных рутинных задач, а также откроют доступ к современным технологиям, как в медицине, ведении финансов, использовании банковских услуг, регулировании экономики, внедрении роботов, упрощении в трудоустройстве, получении актуального образования, повышении комфортности жизни. Причем, за счет цифровизации становится возможным снижение стоимости товаров и услуг, так как приобретенный продукт в интернете будет дешевле, чем при покупке в торговой точке.

Исходя из выше приведенной информации, можно акцентировать внимание на том, что компаниям в подобных условиях данного процесса придется переориентировать деятельность на новые бизнес-модели с применением цифровых технологий.

В таком случае необходимо обосновать определение «цифровой экономики», как места реализации хозяйственной деятельности с применением цифровых способов ведения и оцифровки данных, которыми могут выступать:

1) электронные платежи и переводы;

2) облачный документооборот в цифровой экосистеме;

3) безналичный расчёт с помощью заменяемых деньги устройств либо цифровой валюты, как альтернативы;

4) реализация торговли и предоставление услуг в информационной сети;

5) поиск необходимых средств для реализации проекта или краундфандинг [6] с применением электронных технологий. Необходимо отметить, что краудфандинг – метод коллективного финансирования, когда люди выделяют свои деньги для поддержки стартапов или воплощения в жизнь различных проектов – культурных, социальных, благотворительных. Термин произошёл в результате соединения английских слов crowd – толпа и funding – финансирование.

Необходимо отметить, что само понятие и отношение к товарному рынку также претерпели изменения. Так, авторы исследования о продвижении товаров ESG рынка [7] и в теории управления интеллектуально-креативными ресурсами организации энергетической отрасли [8], где существуют динамические изменения, с чем они связаны и насколько это рынок привлекателен как для потребителей, так и для инвесторов можно рассматривать в контексте представленного исследования.

С целью подтверждения гипотезы о влиянии цифровизации на субъективное восприятие цифровой экономики и получения необходимых данных для оценки и анализа уровня цифровизации в России был проведен опрос 100 респондентов производственной и научной сфер, специалистов в области фондового рынка, а также ученых и студентов вузов. Географические сегменты опрашиваемых: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Омск, г. Екатеринбург, г. Уфа, г. Ростов-на-Дону, г. Ставрополь, г. Краснодар, а также г. Аделаида, г. Лос-Анжелес, г. Гамбург, г. Дюссельдорф. В числе опрашиваемых: сотрудники ПАО «Россети Московский регион», ПАО Сбербанк, ООО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Москва), Волгоградский государственный технический университет, ООО «Камышинская ТЭЦ», а также предприниматели малого и среднего бизнеса, преподаватели и студенты университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Пятигорска, Ставрополя и других городов. Большинство опрашиваемых хорошо ориентируются в теме цифровизации и считают, что оценка уровня цифровизации поможет принимать грамотные взвешенные и сбалансированные решения по внедрению и управлению цифровизацией на бытовом уровне граждан.

Название Yandex формы: Цифровизация в нашей жизни.

Вводный текст: Уважаемые коллеги, в рамках нашего исследования прошу вас уделить пару минут и ответить на вопросы. Цифровая экономика учит нас жить в новой реальности, с новыми формами оплаты наших покупок и новым экономическим отношениям. Цель нашего опроса заключается в выявлении Вашего участия в развитии цифровой экономики на бытовом уровне, ее удобстве и распространению.

Адрес формы: https://forms.yandex.ru/u/68569bfde010db95f40c96b1.

Таблица 2

Перечень вопросов с вариантами ответов на них.

№ п/п	Наименование вопроса	Варианты ответов
1	Вы пользуетесь электронными платежами и переводами?	- Да. - Нет.
2	Пользуетесь ли Вы облачным документооборотом в цифровой экосистеме (электронный календарь, электронная записная книжка, и др.)?	- Да, очень удобно планировать свое расписание на неделю/месяц, и хранить личную информацию. - Да, необходимо только по работе. - Нет.
3	Пользуетесь ли Вы безналичным расчётом с помощью заменяемых деньги устройств либо цифровой валютой? (Для справки: Электронные деньги – это форма платежа, которой пользуются в интернете. Это те же рубли, доллары или евро, только переведённые в специальную систему хранения).	- Да. - Нет.
4	Предоставляете ли Вы услуги в информационной сети (размещение своих объявлений на Авито, товаров на маркетплейсах Wildberries, Ozon и т.д.)?	- Да. - Нет.
5	Предоставляете ли Вы свои персональные данные в информационную сеть, будь то покупка на маркетплейсах, или оформление банковского обслуживания, или покупка ж/д или авиабилетов, бронирование отелей он-лайн?	- Да. - Нет.
6	Вы когда-либо переводили деньги на благотворительность (помощь больному ребенку на операцию и т.д.)?	- Да. - Нет.
7	Каково Ваше субъективное мнение от использования цифровых технологий?	- Хорошо, стало проще и удобнее жить. - Плохо, это вмешательство в личное пространство. - Удобно оплачивать мои покупки и бронировать билеты и отели, но я опасаюсь за сохранность своих данных.
8	Оцените по шкале от 1 до 5 Ваше мнение о том, что цифровизация экономики – это хорошо, удобно, безопасно и комфортно. Где 1 – очень плохо, 5 – очень хорошо.	- 1. - 2. - 3. - 4. - 5.

Анализ полученных показателей, после 15 дней проведения опроса привел нас к следующим результатам. Так, на вопрос: «Вы пользуетесь электронными платежами и переводами?», 100% респондентов дали утвердительный ответ «Да».

На вопрос: «Пользуетесь ли Вы облачным документооборотом в цифровой экосистеме (электронный календарь, электронная записная книжка, и др.)?», на который можно было выбрать несколько ответов, были получены следующие результаты: 47% респондентов дали утвердительный ответ «Да, очень удобно планировать свое расписание на неделю/месяц, и хранить личную информацию», 23% респондентов дали утвердительный ответ «Да, необходимо только по работе», что означает факт использования и применения на рабочих местах электронных форм хранения информации, 30% респондентов дали отрицательный ответ «Нет», как представлено на рис. 1.

Рис. 1. Визуализация результатов исследования на вопрос «Пользуетесь ли Вы облачным документооборотом в цифровой экосистеме (электронный календарь, электронная записная книжка, и др.)?»

На вопрос: «Пользуетесь ли Вы безналичным расчётом с помощью заменяемых деньги устройств либо цифровой валютой?», на который можно было выбрать только ответ «Да», или «Нет», были получены следующие результаты: 48% респондентов дали утвердительный ответ «Да», 52% респондентов дали отрицательный ответ «Нет», что означает факт того, что использование и применение электронных денег для половины респондентов является недопустимым условием хранения своих ресурсов, как представлено на рис. 2.

Рис. 2. Визуализация результатов исследования на вопрос «Пользуетесь ли Вы безналичным расчётом с помощью заменяемых деньги устройств либо цифровой валютой?»

На вопрос: «Предоставляете ли Вы услуги в информационной сети?», на который можно было выбрать только ответ «Да», или «Нет», были получены следующие результаты: 71% респондентов дали утвердительный ответ «Да», 29% респондентов дали отрицательный ответ «Нет», что означает факт того, что использование и применение услуг информационной сети для одной трети респондентов является недопустимым или не желательным способом реализации своих возможностей, как представлено на рис. 3.

Рис. 3. Визуализация результатов исследования на вопрос «Пользуетесь ли Вы безналичным расчётом с помощью заменяемых деньги устройств либо цифровой валютой?»

На вопрос: «Предоставляете ли Вы свои персональные данные в информационную сеть, будь то покупка на маркетплейсах, или оформление банковского обслуживания, или покупка ж/д или авиабилетов, бронирование отелей он-лайн?», на который можно было выбрать только ответ «Да», или «Нет», были получены следующие результаты: 96% респондентов дали утвердительный ответ «Да», 4% респондентов дали отрицательный ответ «Нет», что означает факт того, что предоставление своих персональных данных в информационную сеть для некоторых респондентов является недопустимым, как представлено на рис. 4.

Рис. 4. Визуализация результатов исследования на вопрос «Предоставляете ли Вы свои персональные данные в информационную сеть, будь то покупка на маркетплейсах, или оформление банковского обслуживания, или покупка ж/д или авиабилетов, бронирование отелей он-лайн?»

На вопрос: «Вы когда-либо переводили деньги на благотворительность?», на который можно было выбрать только ответ «Да», или «Нет», были получены следующие результаты: 68% респондентов дали утвердительный ответ «Да», 32% респондентов дали отрицательный ответ «Нет», что означает факт того, что использование и передача своих данных в информационную сеть для некоторых респондентов является недопустимым, а также недоверие электронным банковским переводам, как представлено на рис. 5.

Рис. 5. Визуализация результатов исследования на вопрос «Вы когда-либо переводили деньги на благотворительность?»

На вопрос: «Каково Ваше субъективное мнение от использования цифровых технологий?», на который можно было выбрать несколько ответов, были получены следующие результаты: 50% респондентов дали утвердительный ответ «Хорошо, стало проще и удобнее жить», 47% респондентов дали ответ «Удобно оплачивать мои покупки и бронировать билеты и отели, но я опасаюсь за сохранность своих данных», что означает факт того, что использование и передача своих данных в информационную сеть для некоторых респондентов все еще является рискованным, а также 3% респондентов дали ответ «Плохо, это вмешательство в личное пространство», что показало недоверие к цифровой системе в целом, будь то электронным банковским переводы, или оплата товаров и услуг, как представлено на рис. 6.

Рис. 6. Визуализация результатов исследования на вопрос «Каково Ваше субъективное мнение от использования цифровых технологий?»

На вопрос: «Оцените по шкале от 1 до 5 Ваше мнение о том, что цифровизация экономики – это хорошо, удобно, безопасно и комфортно. Где 1 – очень плохо, 5 – очень хорошо», на который нужно было поставить только одну оценку, были получены следующие результаты: 43% респондентов дали оценку «Хорошо», 32% респондентов дали оценку «Отлично», 21% респондентов дали оценку «Удовлетворительно», 4% респондентов дали оценку «Неудовлетворительно», и ни одного ответа не было с оценкой «Единица». Полученные результаты означают факт того, что использование цифровой системы как в банковской сфере, так и на уровне бытовых покупок, а так же передача своих данных в информационную сеть для некоторых респондентов все еще является рискованным и недопустимым, но даже при наличии недоверия к цифровой системе в целом, каждый участник опроса сталкиваясь с цифровизацией своего кошелька и личного пространства в виде своих персональных данных вынужден использовать цифровую систему в своей жизни, даже при наличии недовольства этой системой, как представлено на рис. 7.

Рис. 7. Визуализация результатов исследования на вопрос «Оцените по шкале от 1 до 5 Ваше мнение о том, что цифровизация экономики – это хорошо, удобно, безопасно и комфортно»

Наибольший успех в установлении развитой цифровой экономики получили такие страны и территории, как Южная Корея, Гонконг, США, Дания, Норвегия, Швейцария и другие.

В свою очередь такие страны, как Россия, Индия, Китай, Малайзия, Таиланд и Вьетнам, постепенно набирают обороты в области цифровизации экономики и скоро догонят Западные страны по уровню развития.

На данный момент Российская Федерация имеет успехи в цифровизации таких областей экономики: розничная торговля, добыча нефти и природного газа, совершенствование финансовых институтов.

Кроме того, выделяя особенности финансовых рынков, можно наблюдать следующие:

1. Международный финансовый рынок никогда не стоит на месте, а находится в постоянном движении. Вот почему важно повышать осведомленность трейдеров для эффективной торговли.
2. Многие трейдеры задействуют экономический календарь, а также следят за различными показателями, имеющими влияние на мировые валюты, вроде торгового баланса, индекса потребительских цен, процентной ставки, инфляции и других.

 

Обсуждение и заключение

 

Для понимания новой цифровой формации после анализа научной литературы, с точки зрения влияния фактора цифровизации на банковскую систему, получили следующие направления, характерные для учреждений многих стран:

1) снижение количества бумажных носителей информации в документообороте и переход на электронные оцифрованные копии;

2) разработка стабильной продуктовой стратегии с ориентиром на понижение кредитной зависимости, а также на цифровое расчетное обслуживание клиентов;

3) помощь в привыкании к мобильным приложениям от банка, а также реализации эффективной клиент–ориентированной работы на дистанционных онлайн каналах;

4) введение интуитивно–понятных банковских продуктов с возможностью совершенствования посредством обновлений, а также оптимизация накоплений потребителей;

5) направленность на совершенствование финансовых знаний и практических навыков потребителей;

6) реализация на практике круглосуточного и удалённого обслуживания клиентов;

7) поведенческие изменения в отношениях между клиентами, продавцами и производителями;

8) появление роботов и других инновационных технологий с применением искусственного интеллекта в банковских продуктах;

9) зарождение цифровых банков с единой универсальной системной архитектурой и оцифрованными бизнес–процессами.

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях современности сложнее существовать без обеспечения валютных и платежных операций, задействования институтов инвестирования и страхования рисков, привлечения заемных капиталов и обращения денежных средств.

Поэтому процесс цифровизации задаёт определенные тренды в необходимости оптимизации или создании актуальных финансовых инструментов и продуктов, в переменах во взаимоотношениях субъектов и в самом понимании предоставления финансовых услуг.

В то же время, следует учесть, что внедрение новейших цифровых технологий будет порождать различные явления и реакции со стороны субъектов. Вот почему цифровизация финансового рынка – это такой процесс организации поведения финансового рынка, при котором благодаря активному привлечению на рынок новых участников происходит развитие в цифровых стандартах.

Такими участниками могут выступать технологические компании, организующие разработку и внедрение на практике цифровых технологий и платформ, суть которых создание и усовершенствование финансовых услуг, приводящих к минимизации рисков и улучшению результатов деятельности.

Напротив, использование современных цифровых технологий обусловило возникновение особых факторов и потребностей в цифровых платформах со стороны пользователей.

 

Об авторах

Елена Борисовна Гончарова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Автор, ответственный за переписку.
Email: sun7e@ya.ru
ORCID iD: 0000-0002-1215-2744
SPIN-код: 6996-4422
Scopus Author ID: 59000474100

доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента в энергетике и промышленности, ИнЭИ 

Россия, 111250, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефор-тово, ул. Красноказарменная, д.14, стр.1

Яна Владимировна Попова

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий»

Email: popovayv@mgkeit.pro

Старший методист

Россия, 115446, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, дом 20

Мария Сергеевна Гончарова

ООО «Камышинская ТЭЦ»

Email: Goncharovamc@bk.ru

Инженер I категории

Россия, 403874, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, 1

Список литературы

Дополнительные файлы